成人失禁用品市场渗透率不断提升,老年消费

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一、成人失禁用品概述成人失禁用品主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫,其主要功能是能提供有效的吸收芯层,接收和保存尿液或粪便,其受众群体主要为行动不便、瘫痪或失禁的老年人或成年人。现代纸尿裤是由多层非织造材料建立起来的一个液体吸控系统,按结构而言一般由表面包覆层、吸收芯层和底膜等组成,上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等,下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。资料来源:公开资料整理二、成人失禁用品市场规模中国成人用品最早出现在年前后,近年来伴随着城镇化进程的加快,居民消费观念发生改变,我国成人失禁用品市场规模整体呈现上升趋势,年中国成人失禁用品市场规模达70.3亿元,同比年增长11.8%,在国内吸收性卫生用品中的占比达5.9%。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理相关报告:华经产业研究院发布的《-年中国成人失禁用品行业发展趋势及投资前景预测报告》资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理国内成人失禁用品市场品牌集中度较低,具备配套且专营生产成人失禁用品的厂家较少,产品质量参差不齐。据生活用纸委员会统计,年统计在册的成人失禁用品生产商家,主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地,年中国成人纸尿裤十大品牌分别为COCO可靠/吸收宝、添宁包大人、得伴、安尔康、乐互宜、千芝雅、班乐士、康福瑞、珍琦、安顾宜。资料来源:MAIGOO,华经产业研究院整理二、细分产品产销量年中国成人纸尿裤产量约为44.6亿片,同比年增长10.4%,成人纸尿裤工厂销量约为43.3亿片,同比年增长11.6%,工厂销售额约58.0亿元(按平均出厂价1.34元/片计)。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理年中国成人纸尿片产量约为9.6亿片,与年相比下降13.5%,成人纸尿片工厂销售量约为9.4亿片,同比年下降6.9%,工厂销售额约4.7亿元(按平均出厂价0.5元/片计)。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理年中国成人护理垫产量约为18.1亿片,同比年下降10.8%,护理垫销售量约为16.6亿片,同比年下降12.2%,工厂销售额约14.3亿元(按平均出厂价0.86元/片计)。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理三、成人失禁用品进出口情况年前三季度中国成人纸尿裤产品进口数量为0.08万吨,与年同期相比62.64%,进口金额为万美元,与年同期相比下降42.83%;成人纸尿裤产品出口数量为11.27万吨,比年同期增长33.42%,出口金额为万美元,比年同期增长28.43%。资料来源:华经产业研究院整理资料来源:华经产业研究院整理四、成人失禁用品消费趋势美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场,其中日本成人失禁品渗透率高达80%,与之相比,我国市场渗透率仍处于较低水平。近年来我国成人失禁用品消费市场呈现快速上升态势,年中国成人失禁用品消费量为44.1亿片,与年相比增加了26.2亿片,成人失禁用品已逐渐成为国内卫生用品市场争相博弈的品类。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理从成人失禁用品产品消费结构来看,纸尿裤消费量最大,年占成人失禁用品消费总量的66.9%,同比年上升13.2个百分点;护理垫消费量占比21.5%,同比年减少了11.7个百分点;纸尿片消费量占比11.6%,同比年减少了1.5个百分点。资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理成人失禁用品市场迅速增长的背后,是人口老龄化趋势的日益加剧,据国家统计局数据显示,年中国65岁以上老年人口数量达万人,同比年增加了万人,占总人口的11.9%,与年相比提升了0.5个百分点。老年人由于自身身体机能退化及各种疾病困扰,造成短期和长期尿失禁或者行动不便,成人失禁用品的发展和普及减轻了居家养老的负担,与发达国家相比,我国成人失禁用品市场尚处于起步阶段,行业增长潜力巨大,随着国内经济的快速发展及老年消费观念的改变,我国成人失禁用品市场渗透率有望不断提升,迎来快速发展期。资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


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